江充向汉武帝谎报太子造反，马上就要杀进宫来。 汉武帝不信，派小太监去探明真相。小太监是江充耳目，根本没有出宫，转了转就跑回来，说太子发动三万人马来“清君侧”。
汉武帝信了，狂怒之下，囚禁卫子夫，并派季安世率领禁军镇压太子。并赐其尚方宝剑，先斩后奏。 季安世大军一到，太子感到异常严重。季擒虎、李汉等人发动亲兵保护太子。季擒虎和李汉双双力战季安世。
太子要季安世反戈一击。但季安世为难地说，我已在太庙盟誓，永不反汉了！ 金童破狱，欲救卫长公主。但卫长公主已碎舌而死。金童朝天呐喊，背走卫长公主尚有余温的尸体。
太子等人寡不敌众，且战且退，退至太子府坚守。他要李汉、季擒虎各自脱身。李汉等坚决不允，要同生同死。 祁连抱着婴儿皇孙前来“领罪”，将皇孙投入汉武帝怀里。这毕竟是汉武帝唯一的孙子。汉武帝抱着孩子不禁反思。
金童赶至殿上，双手掐死了江充。 小太监供出，一切都是江充安排的。 汉武帝大为失悔，下旨饶恕太子，召其进宫。 但太子已不相信父皇了。他的左右已伤亡殆尽。季擒虎和李汉也倒在血泊之中。他不愿独活。
汉武帝赶来，隔墙召唤儿子，忏悔错误。 太子苦笑一声：恕儿臣不能伺候父皇了！言毕吻剑而死。 劫后一片缟素，一片哭声。 汉武帝踉跄回宫，发现卫子夫上吊自尽──她听说儿子已死，心如死灰，不再伴君伴虎了。
一日之间，汉武帝失去了长子，也失去了妻子，家破人亡。一切都是他自己造成的。 他狠狠地踢掉那些证物，又毁掉了求仙的“道具”，砸毁了仙宫。 他身边剩下的贤臣，只有刚刚赶到的张印、执笔却写不下去的司马迁，还有刚遭失子之痛，正要告老辞官的季安世。 还有秋婵、祁连、紫薇等两代寡妇。
此时，刘细君却还朝朝觐来了。她满面春风朝见皇帝，追问太子哥哥何在？ 汉武帝惊讶她青春依旧，勉强问乌孙国王安好？进来的是同样青春的乌孙新国王。 汉武帝抱着他们，再也忍不住热泪纵横。
汉武帝回到后宫，只有钩戈夫人迎接邀宠，并问太子将是谁？ 汉武帝强按怒火，抱过小儿子弗陵，却要钩戈夫人自己选择：如果她的儿子做太子，她就必须死掉。否则，刘弗陵就不会成为皇位的继承人！ 钩弋夫人大惊大悲，终于选择了前者，长吻熟睡的儿子以后，结束了自己的生命。
汉武帝一手抱着幼子，一手抱着孙子，告诉两个还不懂事的孩子：朕百年之后传给弗陵，弗陵以后，传给你的侄儿......
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